Oficial de Banca Personal

Acerca del puesto

El Oficial de Banca Personal será responsable de impulsar las ventas y ofrecer asesoría financiera a clientes del mercado intermedio en la sucursal Núñez de Cáceres. Deberá cumplir los objetivos de ventas y contribuir al crecimiento de la cartera mediante la captación y retención de clientes.

Responsabilidades principales

• Alcanzar y superar los objetivos de ventas semanales, mensuales y anuales en todas las categorías de productos.
• Identificar oportunidades de referir clientes a áreas como Banca Premium, Pequeñas Empresas, Gestión Patrimonial y Banca Corporativa.
• Gestionar el proceso de venta utilizando la Hoja de Ruta para la Conversación de Ventas y herramientas como Vista Total y CRM.
• Brindar un servicio de alta calidad, manteniendo la información del cliente actualizada y asegurando la confidencialidad.

Perfil requerido

• Capacidad para comprender y atender las necesidades financieras del segmento intermedio.
• Orientación a resultados y habilidad para trabajar en equipo.
• Conocimiento de políticas y regulaciones bancarias, incluyendo “Conozca a su Cliente”.

Habilidades requeridas

• Uso de sistemas CRM (Plataforma de Ventas, Counselor).
• Manejo de la herramienta Vista Total para la captura de activos.